截至2025年8月29日收盘，丸美生物（603983）报收于40.75元，较上周的45.29元下跌10.02%。本周，丸美生物8月25日盘中最高价报44.28元。8月28日盘中最低价报39.52元。丸美生物当前最新总市值163.41亿元，在化妆品板块市值排名4/14，在两市A股市值排名1156/5152。

　　龙虎榜上榜沪深交易所2025年8月25日公布的交易公开信息显示，丸美生物（603983）因有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第1次上榜。

　　今年品牌在人群破圈领域取得了一些成绩，主要表现为三个节奏：春节及年货节期间，精准投放抖音精品短剧《夫妻的春节》，播放量超6亿次，积累近1亿5人群资产；三八节期间，聘请明星杨紫担任代言人，推出主题片《置顶自己》，实现18亿级曝光，5人群资产增至1.5亿；4月底至618期间，冠名抖音综艺《今晚好犀利》，618期间5人群资产峰值达2.3亿，创历史新高。当前平台推行全域推广模式，商家自有流量池积累成为流量分配关键，因此品牌坚持通过精准内容投放扩大人群资产。

　　持续的销售增长依赖于组织架构变革、人才团队优化及薪酬管理制度升级。公司过去十个季度30%的复合增长已验证组织能力，未来将通过业绩增长倒逼管理升级，完善人才梯队建设与激励机制。

　　在线上主导的美妆时代，大单品策略是增长核心驱动力。公司已从原两大单品一大套组扩展至四大单品和三大套组，以支撑当下及未来增长。小红笔眼霜上半年同比增长150%，胶原大套组同比增长170%。短期内利润可能承压，但公司对全年利润率目标实现仍有信心。

　　每年二季度和三季度为战略投入期，一季度和四季度为利润贡献核心季度。今年二季度推出小金针超级面膜、小红笔胜肽套组等新品，进行大量种草和品宣建设，投入产出具有周期性，预计在第四季度集中转化体现复利。当前内部监测数据按规划推进，表现良好。

　　恋火品牌已从高速发展阶段步入正常发展阶段。尽管彩妆市场竞争加剧，但恋火凭借产品品质、品牌建设和推新节奏稳固底妆市场第一阵营。上半年邀请李昊作为首位代言人，推出蹭不掉粉底液4.0，发布海岛度假系列，实现约24%增长。已官宣第二位代言人卢昱晓，推出看不见3.0粉底液系列，Q4计划推出新IP限定系列。

　　丸美品牌三大核心系列合计销售占比超70%。重组胶原蛋白系列为国家行业标准主导制定者，销售占比最高；6D胜肽系列以小红笔为代表，蝉联国货眼部护理第一品牌；四抗系列聚焦抗“光热氧糖”，为中国四抗护肤品类销售额第一品牌，8月迭代至4.0版本。

　　面霜和面膜为大品类，公司正打造小金针系列第四个大单品。小金针次抛精华、胶原面霜、超级面膜等产品共享“小金针”关键词，形成品牌资产联动，显著提升客户连带率。近期达播中，小金针超级面膜创6000万GMV，约25%为老客，验证消费联动有效性。

　　品牌建设对防止白牌化至关重要。今年二季度在确保销售增长投流同时，未削减品牌建设投入。通过冠名《今晚好犀利》引出“胶原好犀利”科学传播活动，夯实品牌建设。投流与品牌建设并重，为穿越周期做准备。

　　丸美小红笔眼霜已升级至3.0版本，添加25%6D胜肽，配备每分钟震动12000次按摩头。作为《心动的信号》赞助商推出心动限量版，一经上市即售罄。二季度上新小红笔水乳，8月推出小红笔胜肽面霜，未来计划推出小红笔胜肽精华，逐步构建完整系列。

　　公司2018年成立基础研究中心，2021年设立全资子公司拜斯特药业，以制药级标准生产自主研发核心原料。至今在核心原料生产与替代能力上实现显著突破。公司申请专利超600项，授权近400项，技术发明专利应用不足30%，70%专利储备为未来科技路线布局。目标成为拥有“自主芯片”的生物科技公司。

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　　证券之星估值分析提示丸美生物行业内竞争力的护城河一般，盈利能力良好，营收成长性一般，综合基本面各维度看，股价合理。更多

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